В одной обычной школе в Таиланде учится девушка по имени Красу. Она добрая, весёлая и совсем не любит выделяться. Но у неё есть большая тайна: она наполовину человек, наполовину вампир. Её отец был обычным парнем, а мама - настоящей вампиршей, которая когда-то давно влюбилась в человека.

После всех приключений первой части Красу уже привыкла скрывать свои клыки и красные глаза. Она научилась пить томатный сок вместо крови и почти не боится солнца. Но спокойная жизнь заканчивается, когда в школе появляется новый ученик - загадочный парень по имени Кай. Он тоже не совсем человек, только вот какой именно секрет он прячет, никто не знает.

Красу сразу чувствует, что от Кая исходит странная энергия. Иногда он смотрит на неё так, будто видит насквозь. Девушка начинает волноваться, что он раскроет её тайну. А потом случается неожиданное: Кай спасает её от охотников на нечисти, которые давно следят за семьёй Красу.

Оказывается, Кай - наполовину демон, и он тоже прячется от тех, кто хочет уничтожить всех полукровок. Теперь у них общая цель: выжить и защитить друг друга. Между ними вспыхивают чувства, хотя оба боятся к ним прислушиваться. Ведь поцелуй Красу может быть смертельно опасен для любого, кто не такой же, как она.

Друзья Красу из первой части тоже не сидят на месте. Они помогают ей разобраться, откуда взялись новые охотники и почему именно сейчас они стали такими сильными. Выясняется, что кто-то специально открыл портал между мирами, и теперь в город проникают настоящие демоны.

Красу и Кай решают закрыть портал вместе. Им предстоит спуститься в заброшенный храм под городом, где сотни лет назад заключили договор люди и нечисть. Там они сталкиваются с самым сильным противником - древним демоном, который хочет, чтобы все полукровки исчезли.

В финале Красу приходится сделать выбор: остаться обычной школьницей или принять свою настоящую силу. Она выбирает второе и впервые за всю жизнь целует Кая без страха. Оказывается, их кровь настолько похожа, что поцелуй не вредит ему, а наоборот, делает обоих сильнее.

После этого они вместе закрывают портал. Охотники отступают, а в школе снова наступает обычная жизнь. Только теперь Красу больше не прячет клыки, когда остаётся с Каем наедине. Они просто два подростка, которым наконец-то не нужно бояться быть собой.