В Крыму стоит жаркий сентябрь 1787 года. Россия только что отбила очередную волну турецкого наступления, но спокойствия нет. Западные послы в Константинополе и даже в европейских столицах снова плетут сети, чтобы ослабить молодую империю Екатерины. Им выгодно, чтобы русский флот остался без баз в Чёрном море и чтобы Крым снова стал спорной землёй.

В это время на Мальте заканчивают последние приготовления несколько знакомых нам людей. Алексей Корсак, Сашка Белов, Никита Оленев уже не те восторженные юноши, что когда-то скакали по Петербургу с шпагами наперевес. Им за сорок, на висках седина, но глаза горят по-прежнему. Рядом с ними их взрослые сыновья, которые успели понюхать пороха и знают цену настоящей дружбе.

Им поручают тайное задание. Нужно незаметно добраться из Средиземного моря до Крыма, передать важные бумаги Суворову и помочь подготовить оборону побережья. Путь лежит через воды, где каждый корабль может оказаться вражеским, а каждый порт кишит шпионами.

Путешествие превращается в настоящую одиссею. Сначала их судно едва уходит от английских фрегатов, потом приходится пережидать шторм у греческих берегов. В Константинополе друзья меняют одежду, становятся купцами, говорят на ломаном турецком и пробираются дальше. В пути к ним присоединяются новые товарищи, среди которых есть и беглый мальтийский рыцарь, и крымский татарин, решивший служить России.

Когда наконец показались берега Тавриды, времени на отдых уже не осталось. Турецкий флот подошёл к Кинбурнской косе, высадил десант и начал осаду крепости. Суворов, как всегда, был на передовой. Увидев прибывших гардемаринов, он только коротко кивнул. Мол, вовремя, ребята.

Битва при Кинбурне стала одной из самых ярких страниц той войны. Русские солдаты дрались с невероятным упорством, а гардемарины со своими детьми оказались в самой гуще событий. Кто-то командовал батареей, кто-то вёл в атаку матросов, кто-то ночью пробирался в турецкий лагерь, чтобы поджечь пороховые склады.

В этой мясорубке проявились все черты настоящего русского характера. Умение держать удар, выручать товарища, не терять голову даже когда всё вокруг горит. Старые друзья снова дрались плечом к плечу, а их сыновья доказали, что достойны отцов.

Когда всё закончилось, Суворов обнял каждого, кто пришёл с Мальты. Победа была полной. Турецкий десант уничтожен, флот бежал, а планы западных недругов снова рухнули. Крым остался русским.

Гардемарины постояли на берегу, глядя на спокойное теперь море. Позади осталась молодость, впереди ждала новая служба Отечеству. Но в тот момент они просто были счастливы, что снова вместе сделали невозможное.